波特一家刚刚搬到旧金山租来的公寓。老哈利·波特和他的妻子安妮正在把包裹搬到公寓，他们的儿子小哈利和小女儿温迪·安妮站在人行道上。温迪去在洗衣房里，她遇到了邪恶的巨魔托罗克，托罗克用他的魔法戒指附身了温蒂，并利用她的形态将居民和他们的公寓变成了其他巨魔和他的王国。小哈利觉得他的妹妹出了问题，于是四处寻找帮助住在大楼里的好女巫尤尼斯·圣克莱尔。

波特一家——老哈利和安妮，以及十几岁的儿子小哈利和小女儿温迪——搬进了旧金山的一栋新公寓大楼。在打开行李时，温蒂遭到了一个挥舞着魔法戒指的怪异小生物的袭击。巨魔抓住了温蒂并呈现出她的样子。在见到其他古怪的房客后，家人注意到温迪不寻常且具有攻击性的行为，但他们将她的行为归因于搬家的压力。巨魔从一个公寓到另一个公寓，将房客变成童话故事中的生物（如妖精、仙女和精灵），并将他们的公寓变成茂密的森林。

小哈利对妹妹的行为感到担忧，他在一位名叫尤尼斯·圣克莱尔的神秘老妇人的陪伴下寻求安慰，而尤妮斯·圣克莱尔透露自己是一名女巫。很久以前，她和一位名叫托罗克的强大巫师相爱。那时，世界分为仙人和人类。诸域平等且相互独立；然而，托罗克和一些仙女挑战了这种平衡，导致了一场人类获胜的大战。作为惩罚，托罗克变异为巨魔。

托罗克寻求重新获得力量，摧毁人类并重建他曾经生活过的童话世界。由于托罗克需要一位公主，他要让温蒂活下去。尤妮斯和小哈利发现所有的公寓都变成了魔法世界的一部分。尤妮斯给了小哈利一把魔法长矛，能够杀死这个世界上最大、最邪恶的生物。尤尼斯被托罗克攻击并变异成树桩，哈利发现他的妹妹被困在玻璃棺材里。小哈利救了温蒂，但在托罗克的巨大蝙蝠怪物攻击时失去了魔法矛。

在怪物杀死小哈利和温迪之前，托罗克亲手杀死了它以饶恕温迪，摧毁了他精心建造的仙境。当他们周围的魔法世界崩溃时，小哈利和他的家人得到了逃跑的机会，他们在警察到达时离开了。尤妮斯恢复正常，并向哈利告别并离开。当警察调查这所房子时，其中一人被卷入了另一个童话世界的剩余碎片。托罗克的手臂出现在视野中，准备对警察使用戒指。